پس از از دست دادن مادرش، ریو در محله های فقیر نشین زنده می ماند. او با خاطراتی از هاروتو که در آرزوی اتحاد دوباره با دوستش مرده بود بیدار می شود و متوجه می شود که در دنیایی از شمشیرها و جادوگری تناسخ یافته است و زندگی گذشته اش با زندگی قبلی اش تلاقی می کند …